獅駝洞中，在青獅再三解釋下，大鵬方才信了其言說。
大鵬說道：“我兄弟三人離去，那獅駝城中妖魔，恐受災殃。”
青獅說道：“賢弟無須憂慮，那獅駝城中妖魔不在，你尚有此處，我獅駝洞中大小妖俱可侍奉于你。”
大鵬沉吟良久，說道：“我那城中亦有上萬妖魔，那牛魔王總不能趕盡殺絕，將上萬妖魔悉數滅殺。”
青獅道：“莫管那些小妖，若能活下來，待那唐僧離去了，再去收攏便是，獅駝山中，不缺這些個小妖。”
大鵬聞聽，十分發怒，說道：“兄長，你準備放那唐僧離去不成？”
青獅說道：“今到此時，不放他等離去當如何？我等在獅駝國大敗，他等已經離去。再者，那齊天大圣是神通廣大的，又有兄弟侄兒，我等果非是其敵手。”
大鵬惱道：“今教他等這般欺辱，怎能忍受？那唐僧過了獅駝山，前路尚有多魔障，我等只消尋一處地兒，靜候那唐僧，再捉他一次便是，等我等再捉唐僧，將他生吃，那時大仇定是可報。那牛魔王牛圣嬰終非唐僧徒弟，怎會跟著唐僧，那齊天大圣一人亦絕非我兄弟三人敵手。”
青獅聞聽，唬得一驚，戰戰兢兢的道：“賢弟，那前路近了靈山，斷不好走，若教近靈山再去作惡，那齊天大圣只消往靈山一走，我等豈非遭殃？”
大鵬叫道：“怕他怎地？只消我等一齊上前，那靈山如來來了又怎地，說不得我等使槍刀可搠倒如來，奪他那雷音寶剎，做個佛祖也說不準，此唐僧肉，我是吃定了。”
青獅教其所說，心中生怯，萬不敢再起刀兵爭斗。
大鵬見之，說道：“我定要捉唐僧，二位兄長若是不愿，便將獅駝山兵馬交與我，待我捉了唐僧，再來與二位兄長共享這十世好人的肉是何般滋味。”
青獅正要再說些甚，勸說大鵬不要再起刀兵。
忽有小妖慌張來報：“大王，大王！不好了！那毛臉雷公嘴的和尚和那牛魔王帶兵打回來了。”
青獅驚道：“你說甚？那齊天大圣打回來了？”
小妖慌了道：“大王，正是。那牛魔王帶著兵馬搜山，一旦發現我等兄弟，便將之斬殺，正往獅駝洞來。”
青獅罵道：“這弼馬溫，怎個不放過我等不成？他師徒一眾已過了獅駝山，怎個折返回來，與我等怎有這般仇怨？”
大鵬說道：“二位兄長，如今非是我等要不要放他等離去之事，乃是他等不愿放過我等，當點齊府中大小兵馬，與之決一死戰，依我等府中之兵馬，定能大勝。”
白象猶豫不決，望向青獅，正等其言說個門道來。
正如青獅早前所言，青獅與白象乃是府中原主，大鵬乃是后來與之結拜方入獅駝洞的，若論親疏有別，自有不同。
青獅沉吟良久，說道：“罷，罷，罷！既不愿放過我等，便點齊兵將，殺退那牛魔王等。”
大鵬喜道：“兄長早該如此，我等兄弟三人若能齊心協力，怎懼那牛魔王三人？”
老魔青獅道：“賢弟你素有計謀，今那齊天大圣與牛魔王領兵來犯，當如何是好？”
大鵬說道：“兄長事到如今，怎有計謀能言？既他等點兵來戰，搜山降魔，要蕩平是獅駝山，無非我等點齊兵馬，與他爭斗就是，我等怎弱得他等？”
青獅鋼牙咬響，說道：“既如此，且去點齊兵馬，出府列陣，待他前來，便與他爭斗一番。”
大鵬喜不自勝，著令府中大小妖怪，點齊兵馬，準備與牛魔王相斗。
牛魔王與大圣亦帶兵往獅駝洞而來，暫是不提。
話表淮河水府。
姜緣自武當山中回到此處，他在水府中等候牛魔王歸來。
他在水府之中等候了許久，閑時便與水猿大圣解答一二修行之事，但他多數是在靜修養性。
水府之中，左良與水猿大圣在府中談說。
水猿大圣與左良待久，高看左良一眼，不曾將之視為等閑凡夫，他不曾見過有甚凡夫，腳上全是水泡還能平淡自如的行走。
水猿大圣說道：“你這老兒，今年壽數有幾？”
左良拜禮道：“大王，我今年六十有三。”
水猿大圣笑道：“你論壽數，做我重孫子我方嫌小。”
左良問道：“那大王，你今年壽數有幾？”
水猿大圣掰著手指數著，許久之后，他方是搖頭，說道：“數不盡哩。大禹昔年治水，我曾與之作對，大禹往上是誰來著？不曾記得，我的壽數數之不盡哩。”
左良心生敬佩，朝著水猿大圣再拜。
水猿大圣心有驕縱，比之凡夫俗子，他何其長壽，南瞻部洲之人壽有五十便極為了得，然壽五十與他而言，何其之短，轉瞬即逝罷。
“一念才生動百魔，修持最苦奈他何，你這廝，莫要多談多說，我教你修行，便曾與你說過，少說靜心。”
但見真人自外走入，行至水府中堂落座。
水猿大圣與左良上前拜禮。
姜緣笑道：“無須多禮。水猿大圣，早與你言說，多修心方為正道，你怎個心生驕縱。”
水猿大圣嚷嚷道：“真人，不得開口，此何其之難。”
姜緣道：“修行的，有道是‘口開神氣散，舌動是非生’，非是不得開口，而是謹言慎行。”
水猿大圣說道：“真人，謹言慎行怎說？說來真人雖教我修行，但我始終不怎地能明白。”
姜緣笑道：“若你能明白，便非是這等模樣了。”
水猿大圣說道：“真人，近來聽你講說修行，并非一無所獲哩。”
姜緣問道：“既有所收獲，你且說與我聽。”
水猿大圣答道：“真人常與我說修行靜心，我亦曾同真人所說那般去靜心，但不知為何常常靜心時，便有所念。”
姜緣道：“有何所念？”
水猿大圣再答：“真人，常有念想，若真靜心，可如石頭那般，任一切念過而不動，不言不語，不喜不悲，豈非石頭？”
姜緣笑道：“念過不動，乃為邪念雜念，而非真我，不喜不悲乃不為木母二神而喜而悲。水猿大圣，若是多言，則定生災。”
真人本還教說些甚，忽是心有所感，往水府外而去。
水猿大圣見狀，不敢再問，與真人一同往水府外而去，待是行至水府外，
姜緣便見一團祥云自遠而來，他開口道：“師弟。”
那祥云聞聽聲響，徑落真人身前，云霧散去，真見身形顯露。
真見拜禮道：“大師兄，近來可安好。”
姜緣回禮道：“我自安好。師弟怎外出，可是來尋我？”
真見點頭笑道：“正是來尋大師兄，奉師父令來。大師兄，說來我正是不解，怎個師父與我言說，教我往東而行，自尋得見大師兄，我一路東行，不知該往何處而去，行至淮河邊，方聞大師兄言說，才停了下來。”
姜緣說道：“我本在水猿大圣府中，心有所感，知得是你，便出府來見。”
真見道：“此乃是師父知大師兄身中有甚深法力，只消東行，大師兄定有所感，方才這般叮囑于我。”
姜緣道：“尚不知師弟所說，奉師父令來，乃是何等之令。”
真見說道：“大師兄，師父與我言說，請你回府走一遭。”
姜緣聞聽，不曾多問，與水猿大圣交代一番，讓其代他照看左良與白鹿，他便與真見往三星仙洞而回。
二人駕云往三星仙洞而回，真人有心放緩云路，與真見并駕齊驅，不消二三時辰，二人便返回了三星仙洞。
行入三星仙洞。
真見往靜室去，姜緣則前往拜見祖師。
待入祖師靜室，見室門大開，姜緣入內行得大禮，說道：“師父，弟子歸家矣。”
祖師上下張望，笑道：“童兒近來修行，大有長進。”
姜緣搖頭道：“微末罷。尚不知師父有何事須弟子操持，但請師父吩咐，弟子定全力以赴。”
祖師說道：“童兒，此番喚得你歸來，乃為獅駝山一事而來，你可知獅駝山如何？”
姜緣答道：“自是知得，師父，弟子在南瞻部洲淮河一帶，曾心有所感，知悟空師弟有難，牛王曾言乃獅駝山難得悟空師弟，恰逢牛王乃悟空師弟結拜兄弟，便使牛王前去相助，此番尚不見牛王歸來，當是不曾功成。”
祖師笑道：“那牛王身中有豫鼎，我便知是你授意其前往。那獅駝山中有妖魔，與佛老有些親處，今那猴兒與牛王要打殺，你當去靈山，與佛老親說。”
姜緣聽言，說道：“獅駝山可是那大鵬與佛老乃有親處？”
祖師道：“正是。那大鵬有些來頭，是那混沌分時，天開于子，地辟于丑，人生于寅，天地再交合，自此，萬物皆生。鳳凰自此而生，號飛禽之首，鳳凰又曾得交合之氣，育二靈，一者為孔雀，二者便為大鵬。那孔雀曾一口吞了佛老，乃佛老剖開孔雀脊梁，方才出去，后封孔雀為孔雀大明王菩薩，大鵬與孔雀乃兄弟，故與佛老有些親處。”
姜緣說道：“師父，既如此，我便往靈山走一遭。但師父那孔雀大明王，竟有這般本事，能將佛老吞下？”
祖師道：“閻浮世界多有遺種，那等遺種自有本事在身，故難以降之，至今多存于北懼蘆洲，孔雀大明王非遺種，但亦有幾分相似之處，自有神通。”
姜緣說道：“師父，早有聞玄帝鎮北方，北懼蘆洲尚有這般多遺種不成。”
祖師笑道：“童兒若有心，他日往北懼蘆洲走上一遭，不就明白了？莫要多問，且去靈山走上一遭，功成無須與我言說，且去閻浮世界，做你該做的事兒便是。”
姜緣應答，朝祖師三拜，方才退出洞府，往外而去。
姜緣離了洞府，使個慶云法，往靈山而去，須臾間，他便駕著祥云，直至鷲峰之下，他方按落云頭，四大金剛前來攔住。
四大金剛怒目圓睜，喝道：“那來的是誰？”
姜緣上前道：“西牛賀洲靈臺方寸山斜月三星洞廣心，有事欲見如來。”
四大金剛見是姜緣，方是收了怒容，行禮道：“不曾想是廣心真人，失禮。但請真人少待，我等入內，稟報于世尊。”
姜緣道：“煩請報與如來，我在此等候。”
四大金剛急入內稟報。
此時，如來佛祖正在寶殿內，端坐蓮臺之上，與眾阿羅漢講經，有聞四大金剛來報廣心真人前來造訪。
如來即道：“著迦葉，阿儺尊者，去接引真人入寶殿。”
金旨下，即有二尊者出，率眾阿羅與兩路幢幡寶蓋接引，真人不敢受幢幡寶蓋，徑往大雄寶殿來。
姜緣入了大雄寶殿，禮贊如來，行禮參見。
如來請真人落座蒲團，說道：“真人今來，可有何事？你我之賭賽，尚未有個結果，取經人一眾尚不曾到來。”
姜緣道：“尊者，我非為賭賽而來，乃為獅駝山而來。”
如來聞聽，即運心三界，少頃間知了事情，他說道：“獅駝山之事，我已洞悉，真人此來，乃為大鵬之事而來。”
姜緣道：“尊者果有神通。”
如來說道：“真人可安心，大鵬與我有些親處，但其作孽良多，我若傷之，于心不忍，若是不傷，多生孽障。真人若教降之，自無不可。”
姜緣拜禮道：“尊者慈悲。”
如來搖頭道：“真人，既為此事而來，不若少待一二，我教二尊者引文殊，普賢菩薩而來，此事與二菩薩亦有些關聯。”
姜緣自是欣然應允。
如來遣迦葉，阿儺二尊者去尋文殊與普賢二位菩薩。
姜緣在殿中陪候如來。
如來張望姜緣，笑道：“真人，一些時日不見，你神通將成，法力日深。”
姜緣道：“不敢當尊者此言，我淺薄法力，與尊者比較，微末罷。”
如來道：“你只消再修一二劫，便可追上我，菩提道兄果是收了個好弟子。”
姜緣笑了笑，不曾言說，轉而與如來談些佛法，靜等二位菩薩到來。
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