斜月三星洞中，祖師講道天地之理，乃有月馀，待講完道，班中散去，獨留二人于瑤臺。
一者為姜緣，二者為真見。
祖師道：“童兒，你今習全矣。”
姜緣拜禮道：“勞師父教導，弟子今方學成，未曾精之。”
祖師道：“既如此，你且下山去，尋你緣法。”
姜緣問道：“師父，往翠云山去即可？”
祖師點頭道：“你教翠云山中去，那山中有個芭蕉洞，里邊有個精怪。此精怪乃是你護法神之妻，你若尋到那護法神，那就作罷，若尋不得，在其洞府中等候，那護法神定歸。”
姜緣笑道：“師父，有道是‘守株待兔’，正是此說。”
祖師指定童兒，道：“你待的，非是個兔，乃是個牛。且去，且去。”
姜緣唱了個喏，應聲離去，他臨行張望真見，暗道：“真見師弟，道將成矣。”
想罷。
真人往靜室去，取紫袍出府。
瑤臺中，真見拜與祖師跟前，深感祖師海恩。
祖師將真見扶起，問道：“真見，你隨我修行，有多少年數？”
真見道：“師父，有幾百年矣，卻數不清。”
祖師道：“你修行覺如何？”
真見聞說，悲添心上，止不住兩淚交流，說道：“師父，弟子修行數百載，修行之初，不識真門，誤將左道作心用，不修德行，遭財色酒氣傷根，幸得大師兄庇佑，師父教導，方有修行之機，又一葉障目不知何等光陰，今終有所悟，將成道矣。”
祖師笑道：“你所悟，為何？”
真見道：“弟子道不出。”
祖師問道：“為何？”
真見道：“道不出，便是道不出。”
祖師含笑，指定班中蒲團，說道：“那是何物？”
真見答道：“蒲團。”
祖師點頭道：“善。若教你悟時，你當離山，亦教府中修行？”
真見道：“愿府中修行，與師父，大師兄作伴。”
祖師笑著點頭，未再多說，教真見離去。
卻說三星仙洞外，姜緣穿著日月紫袍，腰間系豫鼎，他望東去，心中暗道：“那鹿兒吃苦十幾載，該是知道分寸了，且將之帶回，方去翠云山。”
想罷。
真人口中念訣，跌足而起，使個‘慶云法’，一起祥云二十四萬里，往南瞻部洲灌州去。
少頃間，真人自西牛賀洲行至南瞻部洲灌州灌江口，真人踏祥云，但見那灌江口，酒樓歌館，一應俱全，熱鬧繁華，他方運氣雙目，知識真君廟。
姜緣又見廟后一白鹿拴著，雖不得自在，但肉肥膘滿，定是茶飯不差，他暗笑道：“好個鹿兒，我使來受苦，怎料此真君禮待。”
他落廟前，說道：“靈臺方寸山，斜月三星洞菩提祖師座下大弟子廣心前來一訪，望真君一見。”
說罷。
不消多時，廟中梅山六兄弟現身，鷹犬隨行，搭弩張弓，十足威氣。后有鬼判，大小官員，俱是現形。待諸般齊全，二郎顯圣真君持三尖兩刃槍，神光隱現，威威殺氣。
姜緣細細一看，心下堪嘆真君法，真是個了得的，這般威氣，不輸悟空，金丹有成，天家親眷，仙體無漏也。
真君亦看姜緣，見此人頭戴紫金冠，身著日月紫袍，豐神俊秀，雙目如電，正道有成，全天地數，圣胎住泥丸，乃道法真人。
真君道：“真人乃那白鹿之主？”
姜緣行禮道：“正是。本教其護一友人歸南瞻部洲老家，未想其冒犯真君，望真君寬恕。”
二郎神道：“我正教知此白鹿之主，乃是何人，縱精怪張狂，怎料是真人這等有道仙真。這般說來，乃是此白鹿心性不定，非真人之責，斷無需與我言寬恕之說。”
姜緣道：“如此，多感真君也。”
二郎神遂令人將白鹿牽出，又喚梅山六兄弟將路放開，刀兵收去，鷹犬盡退，不得冒犯。
有鬼判將白鹿牽出，白鹿方見姜緣，化作人相，跪伏在地道：“老爺，老爺！知錯哩！”
姜緣指定白鹿，笑道：“你這鹿兒，你且說，你知何錯？”
白鹿磕頭不計其數，道：“老爺，我錯在未曾修心。功成在即，不想生了口舌欲，功敗垂成。”
姜緣道：“你果知錯？”
白鹿道：“知錯，知錯。他日未功成前，定不泄氣，生了災害，以至功敗。”
姜緣道：“此番作罷，若教我再知你錯，我定不饒你。”
白鹿道：“謝老爺恕罪，謝老爺恕罪！”
說罷。
白鹿現原形，行至真人身旁，泯耳攢蹄，再無貪心。
姜緣拜禮與二郎神，說道：“多擾真君。”
二郎神回禮道：“不敢當。真人既來，不若隨我入廟一敘。”
姜緣應下，將白鹿交與梅山六兄弟，同二郎神入廟中，設席入座，時有香茶獻上，獻畢，二郎神取玉拂塵還與姜緣，真人接過手拈拂塵，仙氣盈空。
二郎神說道：“真人何年何地成道，我卻不知真人這般妙人。”
姜緣道：“前些年數在西牛賀洲成道。”
二郎神道：“我方居廟，卻不知這般事，日間只管點查香火，有的是拜還的三牲，有的是許下的保福，有的是求子的文書，有的是告病的良愿。多不知外事。”
姜緣道：“真君護佑一方有功也。”
二郎神道：“卻不知，真人怎個未受仙箓。成道天賀，玉帝當著天仙相迎登天，莫不是遺漏？若是這般，我為你請封。”
姜緣道：“非也。真君，乃我道淺，一心修行，故未曾上天。”
二郎神笑道：“真人是個妙人。”
姜緣笑而不語。
二郎神復令人將時果遞上，不失禮數，方是說道：“真人法深，我見之心喜，多年不曾試弄武藝本領，今見真人，但請真人賜教一二如何？”
姜緣道：“真君相邀，不敢不從。”
二郎神喜道：“既如此，但請真人隨我出廟，尋個地兒試弄一二。”
姜緣欣然應允。
二人說罷，出二郎廟，行至廟外，二郎神駕起云霧，往灌江口外去。真人知二郎神有心試弄騰云之法，口中念訣，使個‘慶云法’，將祥云一起，躍過二郎神，一路云光無影。
少頃間，二人行至一惡山中，二人駐足，但見‘山前怪石成雙雙，冷冷颼颼無影蹤，惡風刮起天地變，撥土揚塵寂靜地’，地惡無人，正是個試弄好去處。
二郎神持定三尖兩刃槍，說道：“真人好本事！”
姜緣手拈拂塵，道：“微末騰云本領罷。但請真君賜教。”
二郎神道：“真人當心。”
說罷。
二人不再多言，試弄彼此神通，但見二郎神舉三尖兩刃神鋒，朝真人劈去，真人不急不躁，亦有武藝在身，他揮拂塵遮擋神鋒，二人半空半霧，一場惡斗。
這個是二郎顯圣神，那個是菩提門真人，兩人俱是初試弄，皆是盡興來相斗，真君神鋒如舞鳳，真人麈尾顯自然，神鋒一心攻殺伐，麈尾遮擋隨來往，三尖兩刃本神兵，玉柄麈尾非凡寶，二郎道玄法更妙，姜緣三家本如然，你攻我防，你來我往，大羅斗太乙。
二人這般相斗，二十合去，平分秋色，不顯勝敗。
姜緣知得真君神槍鋒利，只以麈尾遮擋，將神力卸去，任是二郎神何般招數來攻，他自招架不敗。
此武藝乃祖師所傳，自得奧妙。
二郎神亦知姜緣麈尾奧妙，其持拂塵非白鹿手中相較，將神鋒一轉，剛強盡去，攻勢綿密，以巧破面，教破拂塵。
二者間武藝有所差距，終是真人不善斗，二郎神武藝絕倫，識破麈尾攻勢，便是敗象已勝，三四合間必敗。
姜緣量身中武藝如何，故不再試弄武藝，只往后退，張口一吐，三昧真火噴出，燒往二郎神，風狂火勢，教二郎神不敢相迎，只管后退，方退要使神通與之相敵。
然真君尚未行神通，姜緣將袖袍一展，迎風籠來，使個‘袖里乾坤’的手段，將二郎神收入袖中，神通不斷，真個神速。任二郎神有甚神通，無有用處。
勝負分明也。
話表，花果山水簾洞中，此時猴王歸山，正是與猴子猴孫，一眾妖兵，連同六兄弟談說，此說道玉帝識人不明。
猴王道：“老孫何等本事？上天下海，無所不能，那玉帝將我招上天，我本覺他有識人之明，未想是個有眼無珠的，活活的羞殺人！老孫這般，竟教我去養馬，乃是個末等的官兒，說甚心猿，談甚意馬，糊弄老孫，今教我所知，我打出御馬監，下界來了。”
眾等道：“有眼無珠，有眼無珠！大王何等本事，怎作馬夫？”
猴王道：“正是此理，我方下界逍遙快活。”
六兄弟道：“莫惱，飲酒作樂就是，那玉帝不知兄弟本事，我等自知。”
猴王道：“是該此理！小的們，快辦酒來，與我釋悶。”
猴子猴孫聞令即動，無有不服者。
猴王正開酒席，與一眾作樂。
忽有猴子來拜道：“大王，大王！門外來了兩個獨角鬼王，要拜大王。”
猴王聞說，遂請其入內。
少頃間，二鬼王整衣入內，面見猴王，倒身下拜說道：“久聞大王招賢，今特來拜，獻赭黃袍一件，望請大王收我二人。”
猴王大喜，穿此赭黃袍，將二鬼收下，拜為前部總督先鋒，此間正是‘魔障助心欺正主，心猿意馬再無縛’。
二鬼拜道：“我二人聞說，那玉帝有眼無珠，奉大王作馬夫，大王這般神通，怎能如此？要做，該做個‘齊天大圣’方是。”
猴王歡喜不勝，道：“好，好，好！依你等，就做個齊天大圣。”
猴王傳令四方，自號齊天大圣，立竿張掛，不懼天庭。
卻說，灌江口二郎廟。
姜緣與二郎神不知花果山種種事，二人試弄神通，勝負分明，自歸此處。
二郎神敬于姜緣神通，擺了桌席，與姜緣談說神通。
二郎神說道：“真人神通廣大，非我能敵。”
姜緣道：“真君武藝精妙，我亦非敵，若教我與真君再斗數合，我定敗陣。”
二郎神道：“真人怎說得此言？若教始初，你以神通來敵，我走不過二三合。”
姜緣笑道：“真君，你我二者卻不同，若教你始初知識我拂塵奧妙，你亦二三合敗我。你乃善斗之將，我善使神通，說不得這般。”
二郎神聞言大笑，說道：“真人果妙，不知真人方往何處去？若教無事，不若廟中與我常以論道說法，豈不妙哉。”
姜緣道：“實不瞞真君，我尚有要事，此來乃為這不省心的鹿兒，今與真君試弄神通，已是心滿意足。”
二郎神道：“今不盡興，真人既有要事，我不留你，真人將去處與我說道一二，他日閑時，我當上門拜訪，那時再與真人論道。”
姜緣說道：“家中正在西牛賀洲靈臺方寸山斜月三星洞。”
二郎神拜禮道：“我本以為此作師承處，未料想真人乃衣缽也。”
姜緣回禮。
二郎神不敢再留姜緣，恐誤正事，遂與梅山六兄弟，廟中大小官員相送。
姜緣騎白鹿，與二郎神辭別，遂離灌江口去，往西牛賀洲翠云山，此行當收護法神。
二郎神張望姜緣遠去，領眾等歸廟。
梅山六兄弟問道：“此真人本事怎說？”
二郎神道：“此乃有道仙真，我不如。”
梅山六兄弟聞說驚怪，自家兄弟，他們自知本事如何，今聞自家兄弟親說，不如此人，怎教不驚。
二郎神道：“我久不聞事，不知這等真人成道，今四大部洲，尚有何事？”
有鬼判閃出班中說道：“真君，尚有一事，是以東勝神洲曾出一妖猴，成道多時，有降龍伏虎的本事，欺了四海龍王，搶神兵披掛，打鬧了地府，勾銷生死簿，無惡不作，教天上收去做神仙去了。”
二郎神說道：“這等事說甚？妖猴罷，比不得真人神通，有無如真人這般？”
鬼判道：“未有，未有。”
二郎神聞說作罷，與眾等同入廟去。